東海證券指出，美光2026財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期，在AI浪潮持續(xù)驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)需求激增的背景下，公司單季營(yíng)收達(dá)到136.4億美元，同比大幅增長(zhǎng)57%，預(yù)計(jì)下一財(cái)季營(yíng)收將進(jìn)一步攀升至187（±4）億美元，展現(xiàn)其在高端存儲(chǔ)市場(chǎng)的持續(xù)領(lǐng)先地位與增長(zhǎng)動(dòng)能。小米正式發(fā)布并開(kāi)源其新一代大模型MiMo-V2-Flash，該模型展示了卓越的性能表現(xiàn)，更在推理性價(jià)比上實(shí)現(xiàn)了顯著突破，有望加速中國(guó)大模型向規(guī)模化、普惠化應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)。當(dāng)前電子行業(yè)需求持續(xù)復(fù)蘇，供給有效出清，存儲(chǔ)價(jià)格上漲，我國(guó)國(guó)產(chǎn)化力度超預(yù)期。建議關(guān)注AI算力、AIOT、設(shè)備、關(guān)鍵零部件和存儲(chǔ)漲價(jià)等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

科創(chuàng)人工智能ETF國(guó)泰（589110）跟蹤的是科創(chuàng)AI指數(shù)（950180），單日漲跌幅限制達(dá)20%，該指數(shù)從科創(chuàng)板市場(chǎng)中篩選出30家業(yè)務(wù)涵蓋人工智能基礎(chǔ)資源、核心技術(shù)研發(fā)及行業(yè)應(yīng)用落地的上市公司證券作為指數(shù)樣本，集中反映科創(chuàng)板人工智能領(lǐng)域企業(yè)的整體表現(xiàn)。指數(shù)成分股具有顯著的研發(fā)投入特征，半導(dǎo)體行業(yè)占比超過(guò)50%，整體呈現(xiàn)小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格，市場(chǎng)彈性較高。

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