每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜廖丹    

六九一二（SZ301592，股價(jià)108.28元，市值75.8億元）6月10日晚間公告稱，公司擬籌劃以現(xiàn)金方式收購(gòu)成都菁蓉聯(lián)創(chuàng)科技有限公司（下稱菁蓉聯(lián)創(chuàng)）不低于51%的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的控股（最終收購(gòu)比例以正式協(xié)議確定的比例為準(zhǔn)）。

據(jù)公告，本次交易已由六九一二于6月8日（周一）召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。同日，公司與轉(zhuǎn)讓方簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此外，本次交易尚處于籌劃階段，現(xiàn)階段無(wú)法預(yù)計(jì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

標(biāo)的為成都市高新區(qū)瞪羚企業(yè)

公告顯示，標(biāo)的菁蓉聯(lián)創(chuàng)成立時(shí)間為2016年9月21日，是一家以國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)軟硬件定制開(kāi)發(fā)為核心技術(shù)，主要從事國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，掌握系統(tǒng)總體、操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、通信系統(tǒng)、衛(wèi)星設(shè)計(jì)組網(wǎng)等核心技術(shù)。此外，標(biāo)的公司已被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)專精特新中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、成都市高新區(qū)瞪羚企業(yè)。

菁蓉聯(lián)創(chuàng)注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人為張昆，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），注冊(cè)地址位于中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)。標(biāo)的經(jīng)營(yíng)范圍包括開(kāi)發(fā)、銷售計(jì)算機(jī)軟硬件并提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成等。

六九一二在公告中還特別提及：截至公告日，標(biāo)的公司主要從事軍工領(lǐng)域業(yè)務(wù)，不涉及商業(yè)航天。

公告披露，截至公告日，標(biāo)的公司由張昆持股43.307%，其亦為標(biāo)的第一大股東及實(shí)控人。此外，邢薇持股14.8549%、四川川滬合作創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股6.9244%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（下稱每經(jīng)記者）還注意到，標(biāo)的的另外兩大股東——成都菁蓉創(chuàng)智科技合伙企業(yè)（有限合伙）（持股6.665%）和成都菁蓉同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）（持股1.6663%）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為張昆。也就是說(shuō)，張昆及其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的股東合計(jì)持有的標(biāo)的公司股權(quán)比例達(dá)51.6383%。

旨在進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)布局

對(duì)于本次交易的目的，六九一二稱，是為了更好進(jìn)行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“本次交易將推動(dòng)公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)等層面實(shí)現(xiàn)深度融合，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)?！?六九一二表示。

據(jù)公告，本次簽署的收購(gòu)意向協(xié)議僅為框架性協(xié)議，系公司與交易對(duì)方就收購(gòu)事宜達(dá)成的初步意向。

此外，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)暫不鎖定固定的整體估值金額。后續(xù)將以中介機(jī)構(gòu)出具的正式審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果作為定價(jià)基礎(chǔ)，由交易各方另行協(xié)商確定最終整體估值。

除估值定價(jià)外，最終的交易對(duì)象、轉(zhuǎn)讓比例、業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)補(bǔ)償及超額獎(jiǎng)勵(lì)等核心條款，均需留待盡調(diào)及審計(jì)評(píng)估結(jié)果出爐后由各方協(xié)商敲定。

每經(jīng)記者還注意到，六九一二與交易對(duì)手的協(xié)議還包含了排他性條款——自協(xié)議簽署之日起4個(gè)月，未經(jīng)各方一致書(shū)面同意，賣方（張昆及兩家菁蓉系合伙企業(yè)）和標(biāo)的公司不得就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)與第三方進(jìn)行談判、接洽。

封面圖片來(lái)源：AIGC