每經(jīng)記者｜蔡 鼎    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

日前，寒銳鈷業(yè)（SZ300618）披露定增預(yù)案，公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票募資不超過23.53億元（含本數(shù)）。發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過9290.91萬股。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

每經(jīng)媒資庫 黃鑫磊 攝

據(jù)公司公告，上述定增事項(xiàng)已由寒銳鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，尚需提交股東會(huì)審議，并經(jīng)深交所審核通過及證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

投向電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目

寒銳鈷業(yè)稱，本次定增完成后，公司股權(quán)分布符合深交所的上市要求，不會(huì)導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。此外，假設(shè)本次定增按照9290.91萬股的上限測(cè)算，發(fā)行完成后，梁建坤、梁杰父子合計(jì)控制公司的股權(quán)比例將被稀釋至23.27%，但仍為公司的控股股東、實(shí)控人。本次定增發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

對(duì)于本次定增的背景，寒銳鈷業(yè)稱，一是保障重要資源供應(yīng)，提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力；二是印尼配額制度持續(xù)落地，推動(dòng)行業(yè)供需優(yōu)化升級(jí)；三是新能源市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展新機(jī)遇；四是下游應(yīng)用范圍廣闊，鎳基合金需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。

預(yù)案顯示，寒銳鈷業(yè)本次定增的主要募投項(xiàng)目為年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約20.03億元，擬全部使用本次定增募集資金投入；剩余的3.5億元募集資金，則將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

寒銳鈷業(yè)稱，年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目實(shí)施主體為贛州寒銳新能源科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于江西省贛州市，建設(shè)期24個(gè)月。截至6月5日，該項(xiàng)目正在辦理發(fā)改備案、環(huán)評(píng)批復(fù)等相關(guān)手續(xù)。上市公司稱，相關(guān)程序的辦理預(yù)計(jì)不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

上次定增終止

寒銳鈷業(yè)在預(yù)案中稱，項(xiàng)目所需的原料將部分由公司位于印尼的基地直接供應(yīng)（該基地“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項(xiàng)目”已于2026年3月底建成）。本次國內(nèi)的募投項(xiàng)目旨在將上游的印尼高冰鎳原料，在國內(nèi)進(jìn)一步深加工為電積鎳和電池級(jí)硫酸鎳等高附加值精煉產(chǎn)品。

產(chǎn)出的硫酸鎳及電積鎳將直接供應(yīng)新能源汽車、不銹鋼及高端鎳基合金市場(chǎng)。此外，公告特別提及了具身智能機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)高能量密度電池的拉動(dòng)作用。

據(jù)Wind（萬得）金融終端，寒銳鈷業(yè)2017年3月登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，IPO（首次公開募股）募資凈額約3.26億元。上市9年多來，寒銳鈷業(yè)曾分別于2018年11月和2020年8月通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債和定增分別募資凈額約4.25億元和18.68億元。

也就是說，如果本次定增順利實(shí)施，將是寒銳鈷業(yè)IPO后，第三次通過直接融資的方式向一級(jí)市場(chǎng)融資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這也是時(shí)隔3年多后寒銳鈷業(yè)再次發(fā)起定增。2023年2月，寒銳鈷業(yè)曾拋出過一份募資不超過50億元的定增預(yù)案，全部投向印尼全資子公司的“6萬噸金屬鎳高壓浸出項(xiàng)目”。然而，同年12月20日，公司召開董事會(huì)審議通過了終止該項(xiàng)定增及對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目的議案。公司給出的終止原因主要是綜合考慮了當(dāng)時(shí)的資本市場(chǎng)環(huán)境，以及鎳領(lǐng)域出現(xiàn)了更具優(yōu)勢(shì)的新工藝等因素。

不過，終止50億元定增和6萬噸高壓浸出項(xiàng)目后，寒銳鈷業(yè)并沒有放棄印尼的鎳資源布局，而是火速“平替”了一個(gè)更輕量化的項(xiàng)目——“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項(xiàng)目”。

在更早的2021年，寒銳鈷業(yè)還曾向港交所遞交主板上市申請(qǐng)，但在2022年6月底公告稱，基于當(dāng)時(shí)資本市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，決定終止相關(guān)事項(xiàng)。

封面圖片來源：每經(jīng)媒資庫 黃鑫磊 攝