每經(jīng)記者｜楊卉    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

丨2026年4月2日 星期四丨

NO.1  高盛：預(yù)計(jì)到2025年年底全球半導(dǎo)體營(yíng)收將比當(dāng)前水平增長(zhǎng)49%

據(jù)財(cái)聯(lián)社，4月1日，高盛在其最新研報(bào)中稱，美國(guó)企業(yè)的人工智能（AI）采用率為18.9%，預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將上升至22.3%，AI采用進(jìn)入“穩(wěn)健增長(zhǎng)期”。分析師預(yù)計(jì)，到2026年年底，全球半導(dǎo)體營(yíng)收將比當(dāng)前水平增長(zhǎng)49%。到2026年第四季度，預(yù)計(jì)AI相關(guān)硬件營(yíng)收將突破7000億美元。

點(diǎn)評(píng)：高盛這份研報(bào)揭示了AI投資從“概念炒作”向“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”的轉(zhuǎn)折，預(yù)期增長(zhǎng)表明企業(yè)正將AI從試點(diǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)為規(guī)?；С?，這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈注入了強(qiáng)勁的確定性需求。

NO.2 2025年全球前十大無(wú)晶圓IC設(shè)計(jì)廠商合計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)44%

據(jù)財(cái)聯(lián)社，4月1日，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年各大云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）持續(xù)購(gòu)買GPU、自研ASIC建置算力需求，帶動(dòng)AI相關(guān)芯片設(shè)計(jì)業(yè)者成長(zhǎng)，全球前十大無(wú)晶圓IC（Fabless IC）設(shè)計(jì)公司合計(jì)營(yíng)收逾3594億美元，年增（同比）44%。其中，英偉達(dá)蟬聯(lián)營(yíng)收冠軍；博通因受惠AI浪潮較深排名上升至第二名，超過(guò)消費(fèi)性電子營(yíng)收占比較高的高通。

點(diǎn)評(píng)：從營(yíng)收結(jié)構(gòu)看，3594億美元的總量與44%的年增率，證明AI已從單一公司的爆發(fā)增長(zhǎng)演變?yōu)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性繁榮。博通超越高通升至第二，標(biāo)志著在AI浪潮中企業(yè)級(jí)算力基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)動(dòng)能已顯著強(qiáng)于消費(fèi)電子終端。

NO.3 美國(guó)紐約市宣布撤銷政府設(shè)備使用TikTok禁令

據(jù)新華社，美國(guó)紐約市長(zhǎng)祖赫蘭·馬姆達(dá)尼當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日宣布，決定允許在政府電子設(shè)備上恢復(fù)使用短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok。當(dāng)天，馬姆達(dá)尼在該社交媒體平臺(tái)上發(fā)布消息說(shuō)：“TikTok，我們回來(lái)了?！?022年底以來(lái)，美國(guó)聯(lián)邦政府及多個(gè)州以所謂“數(shù)據(jù)安全”為由，下令禁止在政府電子設(shè)備上使用TikTok。時(shí)任紐約市長(zhǎng)埃里克·亞當(dāng)斯在2023年發(fā)布了類似禁令。

點(diǎn)評(píng)：紐約政府對(duì)TikTok的解禁，相當(dāng)于為這款應(yīng)用提供了重要背書(shū)，緩解了市場(chǎng)對(duì)TikTok在美運(yùn)營(yíng)“全面封禁”的極端擔(dān)憂，有助于穩(wěn)定其母公司字節(jié)跳動(dòng)的估值預(yù)期，并為依賴該平臺(tái)流量的廣告商及品牌商家注入一劑強(qiáng)心針。

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