每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜廖丹    

長芯博創(chuàng)（SZ300548，股價165.58元，市值483億元）2月24日晚間公告稱，公司于當日與上海鴻輝光通科技股份有限公司（以下簡稱鴻輝光通）簽訂股權(quán)收購意向書，擬收購其持有的上海鴻輝光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱鴻輝光聯(lián)）93.8108%的股權(quán)。

據(jù)公告，本次交易的具體交易金額、交易方案等將由相關(guān)各方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果、審計及評估結(jié)果等進一步協(xié)商談判，并將由交易雙方在正式收購協(xié)議中確定。此外，本次擬進行的收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會對公司本年度經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成重大影響。

根據(jù)協(xié)議，長芯博創(chuàng)應(yīng)于意向書簽署后10個工作日內(nèi)，向鴻輝光通指定的銀行賬戶支付收購意向金100萬元人民幣。若雙方后續(xù)簽署正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該意向金將自動轉(zhuǎn)化為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

賣方將協(xié)調(diào)標的公司其他股東將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長芯博創(chuàng)

公告顯示，鴻輝光聯(lián)成立于2000年9月21日，注冊資本1.123億元，注冊地址位于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)橫倉公路2465號6幢，法定代表人為黃惠良，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，鴻輝光聯(lián)的經(jīng)營范圍除了技術(shù)服務(wù)、開發(fā)和咨詢等外，還包括了當前A股的熱門概念——光通信設(shè)備銷售等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，鴻輝光聯(lián)由鴻輝光通持股93.8108%，夏翔和杜桂華分別持股3.6959%和2.4933%。同時，賣方（即鴻輝光通）承諾將負責(zé)協(xié)調(diào)目標公司的其他股東，確保他們同意將剩余6.1892%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長芯博創(chuàng)，以保障長芯博創(chuàng)最終順利收購標的公司100%的股權(quán)。

圖片來源：長芯博創(chuàng)公告

據(jù)公告，鴻輝光聯(lián)主要業(yè)務(wù)為濾光片、分光鏡、高反膜、Z-BLOCK 等光學(xué)器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

長芯博創(chuàng)在公告中稱，雙方初步確認，目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓的暫定意向價格約為人民幣3.75億元（暫時以目標公司100%股權(quán)對應(yīng)估值人民幣4億元進行估算），僅為初步參考，不構(gòu)成價格承諾或下限。標的公司的最終轉(zhuǎn)讓價將根據(jù)審計和評估報告進一步協(xié)商確定。

意向書簽署前三個月長芯博創(chuàng)高管曾密集減持

每經(jīng)記者還注意到，雙方簽訂的意向書生效后4個月內(nèi)為排他期。在此期間，未經(jīng)對方書面同意，買方（即長芯博創(chuàng)）不得與第三方協(xié)商收購目標公司同行業(yè)競爭性資產(chǎn)，賣方（即鴻輝光通）也不得與第三方協(xié)商轉(zhuǎn)讓目標股權(quán)或資產(chǎn)。

對于本次收購的目的和對公司的影響，長芯博創(chuàng)稱，本次收購是公司在光通信領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，公司擬通過本次收購實現(xiàn)公司產(chǎn)品在光學(xué)器件上游領(lǐng)域的拓展，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，并進一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，符合公司和全體股東的利益。

本次簽訂的收購意向書僅為交易雙方就收購事項達成的初步意向，不構(gòu)成對各相關(guān)方有約束力的股權(quán)收購協(xié)議，最終各相關(guān)方權(quán)利義務(wù)以后續(xù)簽訂的正式協(xié)議為準。

此外，本次收購事項尚需根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果、審計和評估結(jié)果進一步確定，存在因盡職調(diào)查結(jié)果及市場環(huán)境變化等因素進行調(diào)整的可能，公司尚需按照相關(guān)規(guī)定及法律法規(guī)的規(guī)定履行必要的審批程序，故本次收購是否進行存在不確定性。

還值得注意的是，在此次簽訂收購意向書前三個月內(nèi)，長芯博創(chuàng)持股5%以上股東ZHU WEI（朱偉）及其配偶WANG XIAOHONG（王曉虹）累計減持了公司股份691.53萬股。同期，公司總經(jīng)理湯金寬、副總經(jīng)理周蓉蓉及財務(wù)總監(jiān)PEH KOK THYE（彭國泰）等多名高管也進行了不同程度的股份減持。公告提示稱，在協(xié)議簽訂后未來三個月內(nèi)，ZHU WEI及其配偶仍存在已披露但尚未完成的減持計劃，可能在合規(guī)期限內(nèi)繼續(xù)實施減持。

封面圖片來源：AIGC