每經(jīng)編輯｜張錦河    

11月14日晚間，電投能源（002128.SZ，股價28.63元，市值641.76億元）公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家電投集團內(nèi)蒙古公司持有的白音華煤電100%股權(quán)。同時，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價格111.49億元。

公司稱，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易。本次交易前公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售煤炭、鋁及電力產(chǎn)品等。本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

今年4月30日，電投能源公告稱，公司當日收到實控人國家電投集團《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的通知》，擬以白音華煤電股權(quán)與電投能源進行資產(chǎn)重組。

隨著上述草案出爐，本次交易的總價格、業(yè)績補償條款等核心看點也隨之曝光。

根據(jù)草案，電投能源將以發(fā)行股份+支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買白音華煤電100%股權(quán)，交易總價確定為111.49億元。

其中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的部分中，股份發(fā)行價格定為14.77元/股（除息后），即不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。發(fā)行數(shù)量為6.49億股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后（不考慮募集配套資金）公司總股本的22.46%。

本次交易選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，增值率為46.00%。

同時，電投能源擬向不超過35名特定對象募集不超過45億元配套資金，其中16億元用于支付本次重組現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費。

近期電投能源股價不斷突破歷史高點，11月14日該股盤中上觸28.98元，再次創(chuàng)下歷史新高，市值為641.76億元。今年以來，該股節(jié)節(jié)走高，累計漲幅為52.45%。

電投能源成立于2001年，目前為國家電投集團在內(nèi)蒙古區(qū)域重要的投資和發(fā)展平臺。公司剛成立時主營業(yè)務(wù)為煤炭生產(chǎn)與銷售，隨著公司的快速發(fā)展，通過資本運作、轉(zhuǎn)型發(fā)展等多種方式，目前已成為以煤為核心，煤電鋁一體化和清潔能源為重點的清潔綜合能源企業(yè)。10月23日，公司發(fā)布2025年三季報：報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入224億元，同比增長2.7%；歸屬于上市公司股東凈利潤為41億元，同比下跌6.4%。

據(jù)悉，白音華煤電主營業(yè)務(wù)為煤炭、鋁及電力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司煤炭產(chǎn)品主要銷售給內(nèi)蒙古、吉林、遼寧等地區(qū)燃煤企業(yè)，用于火力發(fā)電、地方供熱等方面；電力產(chǎn)品主要銷售給國家電網(wǎng)及電力用戶等；鋁產(chǎn)品主要包括鋁液和鋁錠，其中鋁液主要銷售給周邊鋁加工企業(yè)，鋁錠主要銷往東北等地區(qū)。

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