11月5日，電工電網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)，特高壓、虛擬電廠、充電樁、光伏逆變等電網(wǎng)設(shè)備熱門(mén)概念集體拉升，截至14點(diǎn)22分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅5.38%，成交額達(dá)4.91億元，換手率達(dá)65.5%，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、單日成交額均創(chuàng)歷史新高。持倉(cāng)股雙杰電氣、中能電氣、風(fēng)范股份、宏發(fā)股份、神馬電力、望變電氣、特變電工、保變電氣等多股漲停。

電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)7個(gè)交易日獲資金凈流入，近一個(gè)月合計(jì)“吸金”達(dá)5.82億元，最新規(guī)模超7.28億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高，規(guī)模增長(zhǎng)率高達(dá)480%。

高盛預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，AI推動(dòng)的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施+能源體系的投資規(guī)模將高達(dá)5萬(wàn)億美元，其中，電網(wǎng)設(shè)備將是這場(chǎng)投資浪潮中最直接的受益者。微軟首席執(zhí)行官納德拉近期在BG2播客中也表示，當(dāng)前AI算力擴(kuò)張的真正瓶頸在于“電力供給”。

東吳證券認(rèn)為，2025年電網(wǎng)投資有望持續(xù)增長(zhǎng)，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)將受益于國(guó)內(nèi)建設(shè)與海外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，尤其看好在特高壓、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和訂單保障的公司。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場(chǎng)最高。前十大重倉(cāng)股中囊括了國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。