5月8日，CPO概念發(fā)力拉升，截至A股收盤，新易盛漲超14%，中際旭創(chuàng)漲超11%，劍橋科技漲停，德科立、天孚通信漲超7%，聯特科技、兆龍互連漲超6%。

行業(yè)方面，北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財報，資本開支持續(xù)高速增長，AI需求保持旺盛。四家云廠商對于2025年資本開支的指引保持樂觀，谷歌、亞馬遜、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元~650億美元上調至640億美元~720億美元。

據證券時報，中信建投證券表示，隨著2024年年報與今年一季報的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現亮眼，國產算力、物聯網通信模組表現也較好。建議重點關注：一是2024年及2025年一季度業(yè)績增速持續(xù)強勁、估值較低的個股；二是優(yōu)質紅利資產電信運營商；三是需求有望逐步恢復，業(yè)績和估值可能修復的軍工通信與海纜板塊。

摩根土丹利在最新發(fā)布的AI供應鏈產業(yè)報告中指出，CPO具備AI數據中心的傳輸潛力，預估2023年至2030年期間，其市場規(guī)模將從800萬美元激增至93億美元——超千倍的成長空間，年復合成長率高達172%。

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